Après qu'un incendie mortel dans un cirque ait détruit son monde et terni son nom, Dropsy le clown se retrouve dans un voyage de découverte de soi à travers une histoire qui exploite les thèmes puissants de l'amour et de la gentillesse. Alors que son père est gravement malade et que le monde tourne le dos à un clown autrefois insouciant, Dropsy devra aider ceux qui en ont besoin, embrasser de parfaits inconnus et dévoiler les secrets sombres et honteux de son passé sur le chemin de la rédemption. Oh, et Dropsy peut aussi parler aux animaux. Dropsy est une version non traditionnelle de la formule classique d'aventure pointer-cliquer mettant en vedette le clown homonyme perpétuellement insouciant du jeu alors qu'il explore un monde richement détaillé rempli de personnages colorés et de secrets sinistres, distribuant des câlins tout au long du chemin. Plutôt que de guider les joueurs sur un chemin narratif singulier, les joueurs sont libres de choisir les avenues d’aventure qu’ils souhaitent explorer dans un monde ouvert et peuvent reconstituer les énigmes et l’histoire comme bon leur semble.