Le sorcier maléfique Sordid est ramené à la vie lorsqu'un de ses livres magiques est incendié et jeté au milieu d'un pentagramme de tableau par le père de Runt, un jeune garçon voulant devenir un puissant sorcier. Sordid lui promet qu'il pourra devenir son apprenti s'il l'aide à se venger de Simon. Plusieurs mois plus tard, la Forteresse maudite de Sordid est reconstruite et Sordid possède un nouveau corps robotique. Il envoie une armoire magique chercher Simon mais elle se retrouve accidentellement devant la porte de Calypso, le sorcier que Simon a dû sauver lors du dernier match. Simon se met alors à la recherche d'un carburant appelé mucusade dont il a besoin pour alimenter sa garde-robe afin de rentrer chez lui.